NewPrinces S.p.A. annuncia di aver completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia S.p.A. da Carrefour Nederland B.V. e Carrefour S.A. L’Operazione è stata approvata dalla Commissione Europea, che ha deciso di non sollevare obiezioni alla concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Come precedentemente annunciato, l’Operazione rientra nel più ampio piano strategico di NewPrinces per la crescita e l’integrazione verticale, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e accelerare la convergenza tra industria e rete retail. Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo alimentare italiano per fatturato e il primo operatore alimentare per occupazione in Italia, con 13.000 dipendenti diretti in Italia e oltre 18.000 nel mondo, oltre ad ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da società esterne. Impatto economico e finanziario dell’Operazione Si prevede che l’Operazione avrà un impatto significativamente positivo sui risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2025.
Le previsioni preliminari indicano che l’utile netto consolidato del Gruppo NewPrinces supererà i 700 milioni di euro, inclusi gli effetti della business combination. Sulla base dell’utile netto previsto per fine anno, si prevede che il patrimonio netto del Gruppo supererà 1,1 miliardi di euro alla fine del 2025.
La posizione finanziaria netta del Gruppo, escludendo l’effetto dell’IFRS 16, mostrerà un miglioramento di oltre 300 milioni di euro rispetto al dato consolidato al 30 settembre 2025, a conferma del rafforzamento del profilo operativo e finanziario della nuova struttura integrata. Di conseguenza, il management prevede che, entro la fine dell’esercizio 2025, il Gruppo registrerà una posizione finanziaria netta positiva compresa tra 150 milioni di euro e 200 milioni di euro, escludendo gli effetti dell’IFRS 16. Tale stima tiene già conto dell’esborso di 120 milioni di euro che verrà effettuato entro fine anno per l’acquisizione di Plasmon.
Considerando l’impatto dell’IFRS 16 sia per il perimetro NewPrinces esistente che per Carrefour Italia, si prevede che la posizione finanziaria netta consolidata si collochi in un intervallo compreso tra -150 milioni di euro e -200 milioni di euro. In entrambi gli scenari, la PFN del Gruppo registra un significativo miglioramento, tenendo conto che si prevede che le acquisizioni di Carrefour Italia e Plasmon contribuiranno a un aumento dell’EBITDA di oltre 200 milioni di euro nel 2026, rafforzando ulteriormente la generazione di cassa e la posizione finanziaria del Gruppo. Nel periodo precedente al closing, Carrefour ha effettuato un’iniezione di liquidità di circa 530 milioni di euro per coprire i debiti infragruppo e altre passività minori e un’ulteriore iniezione di circa 245 milioni di euro, come previsto nel piano di investimenti precedentemente concordato, per un totale di oltre 775 milioni di euro di liquidità investita da Carrefour in Carrefour Italia. Questa liquidità, sommata ai 200 milioni di euro forniti da NewPrinces come previsto dal piano di investimenti, si traduce in una posizione finanziaria netta positiva per Carrefour Italia di oltre 400 milioni di euro.
Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces Group, ha dichiarato: “Il completamento di questa Operazione segna un traguardo strategico per il nostro Gruppo. Con l’integrazione di Carrefour Italia, NewPrinces Group raggiunge una dimensione senza precedenti, con un fatturato consolidato di circa 7 miliardi di euro e un patrimonio netto che prevediamo supererà 1,1 miliardi di euro entro fine anno, accompagnato da una posizione finanziaria netta positiva tra 150 e 200 milioni di euro ex-IFRS 16. Questi risultati rafforzano ulteriormente la solidità del nostro modello industriale e confermano la validità delle operazioni concluse nel corso dell’anno: dall’IPO di Princes Group all’acquisizione di Diageo Operations Italy e Carrefour Italia, insieme alle operazioni che completeremo entro il 2025, come l’acquisizione di Plasmon, generando valore significativo e sostenibile per l’intero Gruppo. L’integrazione di Carrefour Italia rappresenta inoltre per noi un’opportunità concreta per rafforzare un elemento fondamentale della nostra identità: il rapporto tra industria e retail. Le nostre radici operiamo nel settore alimentare e abbiamo una conoscenza approfondita delle esigenze dei produttori. Per questo motivo, ci impegniamo a garantire un approccio equo, trasparente e collaborativo con tutti i fornitori di Carrefour Italia, valorizzando il lavoro delle filiere e garantendo stabilità, correttezza e partnership a lungo termine. Siamo inoltre pienamente consapevoli delle aspettative dei consumatori italiani, che richiedono qualità, convenienza e sicurezza. Il nostro obiettivo è rispondere con azioni concrete, ampliando e migliorando la nostra offerta di prodotti, migliorando l’esperienza d’acquisto e garantendo standard elevati lungo tutta la catena del valore. Le famiglie italiane saranno al centro delle nostre scelte, con l’impegno di offrire prodotti migliori, prezzi equi e una presenza ancora più forte sul territorio, vicina alle comunità locali. Questa Operazione rappresenta anche un’opportunità per integrare una rete distributiva capillare con le nostre competenze industriali, aprendo nuove prospettive in termini di efficienza, sviluppo prodotto, innovazione e posizionamento competitivo. Stiamo costruendo un Gruppo integrato e moderno, allineato ai più elevati standard europei, in grado di generare una crescita robusta sia nel retail che nell’industria. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo che rafforzerà ulteriormente il ruolo del nostro Gruppo e consoliderà un modello di sviluppo orientato al futuro.”
A seguito dell’Operazione, le società incluse nel perimetro di acquisizione della Target hanno assunto le seguenti nuove denominazioni: Carrefour Italia S.p.A. è stata ridenominata Princes Retail S.p.A.; Carrefour Finance S.r.l. è stata ridenominata Princes Finance S.p.A.; Carrefour Property S.r.l. è stata ridenominata Princes Property S.p.A. La denominazione della società G.S. S.p.A. rimane invariata. L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e coinvolgimento diretto del consumatore.
Attraverso questa Operazione, NewPrinces sarà in grado di: ottenere un accesso diretto al consumatore finale, espandendo la propria presenza lungo la catena del valore; ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi; potenziare il portafoglio marchi esistente del Gruppo all’interno della rete retail; sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la consegna di prodotti freschi e confezionati; rafforzare la propria posizione nei principali mercati europei, basandosi su una solida infrastruttura radicata in Italia. Questa integrazione consentirà al Gruppo di offrire una gamma di prodotti coerente, sostenibile e orientata alla qualità, in linea con le nuove tendenze dei consumatori e le esigenze della distribuzione moderna.
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