NewPrinces S.p.A. ha annunciato di aver firmato un accordo vincolante con Carrefour Nederland B.V. e Carrefour S.A. per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia S.p.A., sulla base di un Enterprise Value di circa 1 miliardo di euro.
L’Operazione, soggetta alle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, rientra nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale del Gruppo NewPrinces, volto a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano e ad accelerare la convergenza tra il settore industriale e la sua rete distributiva.
Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo italiano della ristorazione per fatturato e il primo operatore della ristorazione in termini di occupazione, con 13.000 dipendenti diretti in Italia e oltre 18.000 nel mondo, oltre ad altri 11.000 dipendenti impegnati in attività accessorie fornite da partner esterni.
Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del terzo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni sospensive previste dall’Accordo.
Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una pietra miliare significativa nel percorso di crescita del nostro Gruppo. È il risultato di una strategia costruita con rigore, visione industriale e impegno a lungo termine. Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di creare valore lungo tutta la supply chain. Abbiamo preso la coraggiosa decisione di investire in un asset strategico per l’Italia, con l’obiettivo di rilanciare una rete di vendita al dettaglio capillare e massimizzare le sinergie tra industria e distribuzione. La nostra ambizione è chiara: costruire un modello sostenibile, solido e di lungo termine, in grado di offrire benefici concreti a clienti, dipendenti, fornitori e azionisti. Questo risultato riflette un lavoro collettivo e una cultura imprenditoriale radicata nell’impegno e nella dedizione. Siamo pronti ad intraprendere una nuova fase di sviluppo per NewPrinces Group, ancorati a solide basi e guidati da una visione audace per il futuro”.
L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e rapporto diretto con i consumatori.
Attraverso questa operazione, New Princes sarà in grado di: ottenere un accesso diretto al consumatore finale, espandendo la propria presenza lungo la catena del valore; ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi; valorizzare il portafoglio marchi esistente del Gruppo all’interno della rete retail; sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la consegna di prodotti freschi e confezionati; rafforzare la propria posizione nei mercati europei chiave, partendo da una solida infrastruttura radicata in Italia.
Questa integrazione consentirà al Gruppo di offrire una gamma di prodotti coerente, sostenibile e di qualità, in linea con le nuove tendenze di consumo e le esigenze della distribuzione moderna.
Carrefour reinvestirà 237,5 milioni di euro come contributo una tantum a Carrefour Italia per supportare il suo rilancio industriale e la continuità operativa, mentre NewPrinces si impegna a investire, al closing, 200 milioni di euro in iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del marchio.
L’investimento complessivo previsto ammonta pertanto a 437,5 milioni di euro, finalizzato al potenziamento e al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato.
Carrefour ha scelto di contribuire attivamente al rilancio delle attività cedute, assumendo un significativo impegno finanziario e strategico per tutelare posti di lavoro, clienti e stakeholder locali. Il reinvestimento rappresenta un chiaro impegno per il futuro della rete italiana, nonché un forte riconoscimento della visione industriale del Gruppo NewPrinces.
Ai sensi dell’Accordo sottoscritto, NewPrincess acquisirà il 100% del capitale sociale di Carrefour Italia al momento del closing. L’Enterprise Value dell’Operazione ammonta a 1 miliardo di euro. Carrefpur Italia ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, con un EBITDA di 115 milioni di euro.
A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato pro-forma del Gruppo NewPrinces raggiungerà circa 6,93 miliardi di euro, confermando la sua posizione tra i principali operatori europei nel settore alimentare e retail integrato. Il management di NewPrinces prevede che il Gruppo supererà i 7 miliardi di euro di fatturato entro la fine del 2026, rafforzando ulteriormente la sua flessibilità finanziaria e rafforzando il suo profilo di crescita.
